Introdução
O Financeiro é o setor responsável por tudo o que envolve pagamento do cliente dentro da provedora. Isso inclui desde a emissão e controle de boletos e mensalidades, até o suporte em situações em que o cliente teve alguma dificuldade para realizar o pagamento.
É no Financeiro que tratamos:
Emissão de segunda via de boleto
Atualização de vencimento (quando possível)
Negociação de débitos em aberto
Orientação sobre juros e multas
Unficação de fatura
Regularização de serviço suspenso por inadimplência
Também é o setor que auxilia o cliente quando ocorre alguma situação inesperada, como atraso por imprevistos, erro no pagamento, pagamento não reconhecido ou dúvidas sobre valores cobrados.
Solicitações
Desbloqueio de confiança
Quando usar?
- Quando o cliente tiver alguma fatura em aberto e deseja que o sinal seja religado mediante uma previsão de pagamento.
- Bloqueio: A partir de 7 dias do vencimento da fatura.
Regras
- Padrão: Até 5(bot) + 5(nosso) ou 10 direto
- Segunda liberação por análise
- Se pagar direitinho/for uma exceção: Até 3 semanas
- Em situações específicas falar com Rafa – Financeiro.
- Cliente novo
PASSO A PASSO
- Perguntar previsão de pagamento pro cliente.
- Hubsoft – 3 pontinhos – Desbloqueio em confiança.
Desbloqueio preventivo
Quando usar?
- O desbloqueio preventivo é usado em toda e qualquer situação onde o cliente está com o sinal conectado, porém, por conta da sua previsão de pagamento pode ocorrer o bloqueio nos próximos dias.
- Quando estiver dentro do prazo de liberação, porém, por já ter sido feito um desbloqueio antes e por isso não for possível fazer o Desbloqueio em confiança.
- Bloqueio: A partir de 7 dias do vencimento da fatura.
- Regras
- Padrão: Até 5(bot) + 5(nosso) ou 10 direto
- Segunda liberação por análise
- Se pagar direitinho/for uma exceção: Até 3 semanas
- Em situações específicas falar com Rafa – Financeiro.
- Cliente novo
PASSO A PASSO
- Perguntar previsão de pagamento pro cliente.
- Hubsoft – 3 pontinhos – Habilitar
Unificação de Fatura
UNIFICAÇÃO
Quando fazer?
- A unificação é uma das opções de auxílio ao cliente com faturas em aberto.
- Com ela é possível juntar duas faturas e fazer a liberação do sinal.
- Após a unificação, não realizar o desbloqueio em confiança, pois a unificação já faz a liberação do sinal.
Passo a passo
- Somar o valor das duas faturas e passar para o cliente.
- Criar nova fatura com o valor somado.
- Vá em Menu – Financeiro – Sinal de + Selecione a opção Cobrança.
- Campos a preencher:
1 – Tipo de serviços: Serviço de comunicação e multimídia.
2 – Serviço/plano: Plano do cliente.
3 – Vencimento: Data de vencimento da fatura.
4 – Valor de cobrança: Valor das duas faturas somados.
5 – Descrição: Serviço de comunicação e multimídia(Unificação das faturas x e x)
6 – Data base: A data de vencimento da fatura(a data base é o que o sistema usa como critério para o bloqueio).
- Após isso solicitar no grupo do Telegram a exclusão das faturas anteriores:
- (5196) APARECIDA FRANCISCA GONÇALVES PACHECO
- Excluir – 211489(Número da fatura)
- Feito unificação de faturas
2° Via de Fatura
Quando fazer?
- Quando o cliente solicitar a segunda via da fatura.
- Preferivelmente enviar a fatura e a chave pix.
Passo a passo
- Entre no cadastro do cliente e vá em Financeiro do serviço – Faturas
ENVIO VIA BOLETO
ENVIO VIA CHAVE PIX
Copie toda a chave PIX e envie para o cliente junto com a fatura.
*Quando for enviar o Pix para o cliente e estiver com a assinatura(nome do atendente) no Upchat, desabilitar a assinatura, pois com ela vai dar erro.
Troca de Data de Vencimento
DATA DE VENCIMENTO
- Quando fazer?
- Sempre que o cliente solicitar a troca da data ou oferecer quando ele informar que não está conseguindo pagar a fatura no dia.
- Dias de vencimento: 01, 05, 10, 15 ou 20
- OBS: NÃO fazer troca de data de vencimento se houver faturas em aberto!
Passo a passo
- Verifique qual a data atual de vencimento
- Sabendo a data atual e a pretendida, precisamos saber qual será o valor da fatura proporcional do cliente(30 dias + a diferença entre a data atual e a data pretendida)
- OBS: Independente dos meses terem 29, 30 ou 31 dias, a conta feita para fazer a alteração sempre vai levar em consideração 30 dias.
- Ex1: Atual: 10 – Nova: 20 = 10 dias de diferença
- Ex2: Atual: 20 – Nova: 05 = 15 dias de diferença
- Ex3: Atual 1 – Nova: 15 = 15 dias de diferença
- Sabendo quantos dias deu essa diferença, é só somar 30 + a diferença para saber o proporcional de quantos dias serão.
- Ex1: 30 + 10= 40
- Ex2: 30 + 15= 45
- Ex3: 30 + 15= 45
- A conta é: O valor da fatura do cliente dividido por 30 vezes os dias proporcionais.
- Ex1: Cliente tem um plano de R$99,90, com vencimento atual dia 10 e quer mudar para o dia 20.
- R$99,90/30= R$3,33
- R$3,33×40= R$133,20
- Logo, a fatura com os dias proporcionais será R$133,20.
- Ex2: Cliente tem um plano de R$109,90, com vencimento atual dia 20 e quer mudar para o dia 05.
- R$109,90/30= R$3,66
- R$3,66×45= R$164,85
- Logo, a fatura com os dias proporcionais será R$164,85.
- Ex3: Cliente tem um plano de R$144,90, com vencimento atual dia 01 e quer mudar para o dia 15.
- R$109,90/30= R$4,83
- R$4,83×45= R$164,85
- Logo, a fatura com os dias proporcionais será R$217,35.
- Com essas informações é só preencher a seguinte mensagem com os dados do cliente:
Alterando o vencimento para o dia XXX, a fatura referente a data XXX será prorrogada para XXX. A quantidade de dias de consumo passará de 30 para XXX dias. Sendo assim, neste primeiro fechamento o valor será calculado de forma proporcional a esses dias.
Desta forma, o valor desta fatura proporcional será de R$XXX.
Podemos continuar com a alteração?
- Com isso é só enviar a mensagem preenchida para o mesmo e esperar ele confirmar.
- Confirmado, é só tirar um print pegando o nome do mesmo e a mensagem e abrir um atendimento de Alteração vencimento, anexar o print e deixar o atendimento como Aguardando análise.
Solicitação de Desconto
DESCONTO NA FATURA
Quando usar?
- É usado quando o cliente fica sem acesso e solicita desconto dos dias na fatura.
Passo a passo
- Abra um atendimento de Desconto na fatura e deixe como aguardando análise.
